Puzzle: Сказка на ночь (Колыбельная / Башмачки / Золотой цыпленок / Сказка про лунный свет / Песенка в лесу / Машенькин концерт / Дождик, дождик пуще! / Как ежик и медвежонок небо меняли / Медвежонок и тот, кто живет в речке / Кит и кот)

Режиссер: Ирина Гурвич, Алла Грачева, Е. Баринова, Мстислав Пащенко, Борис Храневич, Н. Марченкова

В ролях:

Содержание: 01. Колыбельная (режиссер И. Гурвич) 02. Башмачки (режиссер А. Грачева) 03. Золотой цыпленок (режиссер Е. Баринова) 04. Сказка про лунный свет (режиссер И. Гурвич) 05. Песенка в лесу (режиссер А. Грачева) 06. Машенькин концерт (режиссер М. Пащенко) 07. Дождик, дождик пуще! (режиссер Б. Храневич) 08. Как ежик и медвежонок небо меняли (режиссер Н. Марченкова) 09. Медвежонок и тот, кто живет в речке (режиссер А. Грачева) 10. Кит и кот (1969) (режиссер И. Гурвич)